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            財務規劃師 13-35k
            上海-靜安區 2年以上 大專 招8人 今日更新
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            領導好 發展空間大 公司規模大 彈性工作 崗位晉升 績效獎金 團隊聚餐 休閑餐點 子女福利 節日禮物
            avator
            王先生 1小時前在線 已認證
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            職位介紹
            崗位職責: 1、負責企業客戶和個人家庭現金流管理,根據客戶需求,匹配合理的財務規劃方案,定期跟蹤客戶保單或者理財情況,提供后續的支持和服務,確保客戶滿意度 2、負責保險產品的銷售推廣,完成個人及團隊的銷售目標; 3、維護現有客戶關系,定期跟進客戶需求并提供相應的保險及財務咨詢服務。 崗位要求: 1、具備一定的金融或會計相關背景,擁有保險從業資格證書者優先; 2、具有較強的溝通能力和人際交往技巧,能夠有效與客戶建立信任關系; 3、具備良好的分析能力,能夠根據客戶的財務狀況為其量身定制合適的保險計劃; 4、具有較強的學習能力和市場敏感度,能夠及時了解行業動態及產品信息; 5、有銷售經驗者優先考慮。
            其他信息
            行業要求:全部行業

            公司簡介

            銀安盛人壽保險有限公司(下稱“工銀安盛人壽”)由中國工商銀行、法國安盛集團、中國五礦集團等實力雄厚的中外股東合資組建,注冊資本125.05億元,專營人壽保險、健康保險和意外傷害保險等保險業務。總部位于上海,目前已在全國設立了19家省級分公司、1家直屬中心支公司和1家資產管理子公司。 工銀安盛人壽在經營發展中以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引,深入學習貫徹黨的二十大和中央金融工作會議精神,牢牢把握金融工作的政治性和人民性,堅持保險姓保、回歸本源專業性,通過實施“黨建引領、集團融入、資負統籌、數字轉型、風控固基、人才強司、文化凝聚”七大工程,堅定走好中國特色保險發展之路,努力把工銀安盛鍛造成為銀行系和合資保險公司中客戶數量最多、業務規模最大、經營結構最優、資產質量最好、盈利能力最強、服務口碑最佳和品牌價值最高的人身保險公司,為工銀集團綜合化經營、上海國際金融中心和金融強國建設貢獻更大力量。
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            更新時間:2026-03-03